Sanofi-Aventis rachète l'australien Symbion Consumer

Le groupe pharmaceutique a signé un accord pour racheter le spécialiste des vitamines et compléments minéraux, leader sur son marché en Australie. L'opération s'élève à 344 millions d'euros.

Le groupe pharmaceutique français, Sanofi-Aventis, a annoncé ce lundi le rachat de l'australien Symbion Consumer, auprès du fournisseur de services de santé Primary Health Care pour 560 millions de dollars australiens, soit 344 millions d'euros.

Symbion produit, commercialise et distribue des produits nutraceutiques (vitamines et compléments minéraux), ainsi que des marques d'automédication en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le chiffre d'affaire de la société a atteint 190 millions de dollars australiens en 2007 (116,7 millions d'euros), pour une part de marché de 21%. Le groupe possède des marques, telles que Natures Own, Cenovis, Bio-Organics, Golden Glows et Microgenics.

Dans un communiqué, le responsable des opérations pharmaceutiques en Asie, Olivier Charmeil, explique que "l'acquisition de Symbion Consumer va donner à Sanofi-Aventis en Australie une position de leader dans un domaine en forte croissance".

Le groupe précise que la transaction, "soumise à conditions, devrait intervenir le 31 août 2008".

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Roche rachète sa filiale Genentech pour 43,7 milliards de dollars

Le groupe pharmaceutique a lancé une OPA sur le reste de sa filiale américaine, dont il détient actuellement 55,9%. Le montant de l'opération atteint 43,7 milliards de dollars, soit une offre de 89 dollars par action en numéraire. Par ailleurs, Roche a publié ses résultats du premier semestre, avec un bénéfice net en baisse de 2%.

Roche a acquis Genentech en 1990 et en détient actuellement 55,9%.

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a lancé ce lundi une offre publique d'acquisition (OPA) sur sa filiale américaine Genentech pour un montant total de 43,7 milliards de dollars. Roche avait acquis le numéro un américain des médicaments anti-cancer en 1990 et en détient actuellement 55,9%.

Le groupe suisse va proposer aux actionnaires de sa filiale 89 dollars par action en numéraire, soit une prime sur un mois de 19%.

Dans un communiqué, le groupe suisse précise que l'opération lui permettra de réaliser des synergies annuelles avant impôts de 750 à 850 millions de dollars.

Genentech a fourni à Roche des succès commerciaux, tels que le Rituxan, l'Avastin ou encore l'Herceptin, des médicaments anti-cancer.

Par ailleurs, Roche a également publié ce lundi ses résultats pour le premier semestre, qui ressortent conformes aux attentes. Le groupe pharmaceutique suisse Roche a réalisé un bénéfice net en léger recul de 2% à 5,732 milliards de francs suisses (3,5 milliards d'euros).

Le résultat d'exploitation est pour sa part en hausse de 2% (en monnaies locales) à 7 milliards de francs suisses (4,3 milliards d'euros) et le chiffre d'affaires en progression de 4% à 22 milliards (13,6 milliards d'euros).

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Le japonais Daiichi Sankyo s'empare de l'indien Ranbaxy

La Tribune.fr - 11/06/08

Le laboratoire japonais Daiichi Sankyo lance une offre d'achat amicale sur le premier groupe pharmaceutique indien, le fabricant de génériques Ranbaxy, pour un montant compris entre 3,4 et 4,6 milliards de dollars (2,2 et 3 milliards d'euros).

Nouvelle offensive des laboratoires japonais hors de leur territoire. Après Takeda c'est Daiichi Sankyo qui passe à l'action en rachetant l'indien Ranbaxy. Cette offre a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux groupes. L'acquisition aura lieu via une cession de titres par la famille Singh, fondatrice de Ranbaxy, qui détient au total environ 35% du capital, complétée par une offre publique d'achat (OPA) afin de parvenir à l'acquisition par le groupe japonais d'au moins 50% des droits de vote.

Cette transaction permettra aux deux entreprises de connaître "une croissance durable grâce à une diversification couvrant tous les aspects de l'industrie pharmaceutique", se sont-elles félicitées dans leur communiqué. L'opération vise également à réaliser des économies en "optimisant l'usage de la recherche et développement et les capacités de production des deux entreprises, tout spécialement en Inde", a poursuivi le texte.

Le PDG de Ranbaxy, Malvinder Singh, restera à la tête de l'entreprise. Plus de 90% du chiffre d'affaires de Ranbaxy provient des produits génériques. Mais comme tous les laboratoires indiens, Ranbaxy est désormais contraint de trouver ses propres produits et de ne plus copier les molécules des géants occidentaux du secteur, en vertu d'une loi indienne de 2005 rendant illégale la duplication de tout médicament breveté, en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Les laboratoires japonais, pour leur part, se sont lancés ces derniers mois dans une course aux acquisitions à l'étranger. De taille modeste par rapport à leurs homologues occidentaux, ils cherchent ainsi à assurer leur avenir. Le numéro un japonais Takeda a ainsi lancé en avril une offre publique amicale de 8,8 milliards de dollars (5,7 milliards d'euros) sur la société de biotechnologie américaine Millenium Pharmaceuticals, deux mois après avoir acheté la filiale nippone d'Amgen, ainsi qu'une série de molécules en développement, pour plus de 2 milliards de dollars.

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Bristol-Myers Squibb vend une filiale pour plus de 4 milliards de dollars

Le groupe pharmaceutique américain veut se recentrer sur les biotechnologies.

Grosse opération pour le groupe pharmaceutique américain Bristol-Myers Squibb. Il a annoncé vendredi la cession de sa filiale ConvaTec, spécialisée dans le traitement des plaies, pour environ 4,1 milliards de dollars. Les acquéreurs sont les fonds Nordic Capital et Avista Capital, selon un communiqué publié par le groupe.

"Nous avions annoncé en décembre dernier notre évolution vers un groupe de biotechnologies et que, dans le cadre de cette transformation, nous passerions en revue nos activités non-pharmaceutiques", a expliqué le PDG de Bristol, James Cornelius. "Depuis, nous avons déjà annoncé la vente de Medical Imaging (imagerie médicale) et un projet d'entrée en Bourse de Mead Johnson", division d'aliments nutritionnels, a rappelé le PDG.

Medical Imaging a été cédé en décembre pour 525 millions de dollars au fonds Avista, qui se porte maintenant acquéreur de Convatec. Avec la cession de ConvaTec, l'ensemble de ces désengagements "fait partie de notre stratégie de développement vers une entreprise de biotechnologies de nouvelle génération", a ajouté le PDG.

Nordic Capital est un fond européen fondé en 1989. Il a des participations dans diverses industries. Avista Capital, qui a vu le jour en 2005, est un fonds américain investissant principalement dans les secteurs de la santé et des médias.

A la Bourse de New York, vendredi, l'action Bristol-Myers Squibb prenait 0,17% à 23,39 dollars après cette annonce, lors des échanges électroniques suivant la clôture de la séance. Avec son plan de restructuration, Bristol-Myers prévoit de réduire de 10% ses effectifs, soit environ 4.300 emplois, et de fermer la moitié de ses 38 sites de production pour dégager 1,5 milliard de dollars d'économies d'ici 2010.

L'opération a aussi pour but une refonte du modèle économique du groupe, qui cherche à contourner la concurrence des fabricants de génériques en se développant dans les médecines de spécialité.

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Sanofi Aventis signe un contrat de collaboration avec Regeneron et passe à 19% du capital

Le groupe pharmaceutique français et le laboratoire américain se sont mis d'accord sur un contrat de collaboration portant sur la recherche d'anticorps thérapeutiques. Dans le cadre de cet accord, Sanofi-Aventis va également porter à 19% sa participation dans Regeneron contre 4% actuellement.

Le laboratoire français Sanofi Aventis a annoncé ce jeudi avoir signé un contrat de collaboration avec le groupe américain de biotechnologies Regeneron dans la recherche, afin de développer et commercialiser des anticorps thérapeutiques.

Dans le cadre de cet accord, le groupe pharmaceutique va augmenter sa participation de 4 à 19% dans la société américaine de biotechnologie pour un montant de 312 millions de dollars (12 millions d'actions ordinaires au prix de 26 dollars par action) soit 212 millions d'euros.

Toujours selon l'accord, Sanofi-Aventis va verser à Regeneron 85 millions de dollars et financera jusqu'à 475 millions de dollars en recherche sur les cinq prochaines années. En échange, le groupe français aura une option exclusive de co-développement avec Regeneron des médicaments candidats issus de la collaboration et il pourra exercer une option en vue de prolonger l'accord de recherche jusqu'à trois années supplémentaires.

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Le laboratoire américain Biogen cherche un acquéreur

Le laboratoire pharmaceutique américain Biogen Idec songerait à se vendre. Plusieurs investisseurs se seraient déjà manifestés, notamment l'homme d'affaires Carl Icahn, qui pourrait, selon la presse, proposer plus de 23 milliards de dollars (16,2 milliards d'euros).

Le laboratoire pharmaceutique américain Biogen Idec songerait à se vendre. Plusieurs investisseurs se seraient déjà manifestés, notamment l'homme d'affaires Carl Icahn, qui pourrait, selon la presse, proposer plus de 23 milliards de dollars. Dans un communiqué publié en fin de semaine, Biogen indique qu'il "a autorisé sa direction a évaluer si des tiers seraient intéressés par un rachat de l'entreprise à un prix et des termes plus avantageux pour ses actionnaires que si l'entreprise continuait à mettre en place sa stratégie toute seule".

Le laboratoire, né de la fusion en 2003 des leaders mondiaux de la biotechnologie, Biogen et Idec International, jouit d'une "forte performance opérationnelle et financière", et ses perspectives de croissance devrait se traduire par "une valeur séduisante pour les actionnaires", ajoute le communiqué. Biogen aurait déjà reçu des marques d'intérêt "notamment de la part de l'investisseur Carl Icahn", précise le communiqué.

Selon le Wall Street Journal, Carl Icahn, qui possèderait selon des sources proches déjà 4% du capital de Biogen aurait proposé la semaine dernière "au moins 23 milliards de dollars" pour la transaction. Vendredi à la clôture de Wall Street le titre Biogen s'est envolé de 3,4% valorisant la société à près de 20 milliards de dollars.

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Roche prolonge son offre sur Ventana

Le groupe pharmaceutique suisse est loin d'avoir résussi son projet de racheter son concurrent américain Ventana. Il a décidé de prolonger son offre au 23 août alors qu'elle expirait hier.

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé jeudi qu'il prolongeait son offre d'achat de près d'un mois sur son concurrent américain Ventana. L'offre est prolongée au 23 août alors "qu'elle devait initialement expirer à le 26 juillet", précise le communiqué du groupe. En revanche, les conditions de l'offre restent les mêmes.

Mercredi, "le nombre d'actions (Ventana) susceptibles d'être cédées était d'environ 9.936", indique le groupe suisse. Roche avait lancé le 25 juin une offre publique d'achat à 75 dollars par action, en numéraire, sur l'ensemble du capital de Ventana, soit une offre d'environ 3 milliards de dollars au total. Avec 9.936 actions, soit 745.200 dollars, Roche est loin d'avoir atteint son objectif.

L'offre de Roche est non sollicitée et le 11 juillet, le conseil d'administration de Ventana, spécialiste du diagnostic histopathologique (test de diagnostic contre le cancer), l'avait rejeté à l'unanimité. Ventana a d'ailleurs promis de "résister vigoureusement" à son rival suisse.

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